１、初期相談
家族信託の相談にあたり、ご家族状況、財産状況、財産管理や承継についてのご希望をヒアリングさせていただきます。
２、相続税シミュレーション（相続税診断）（必要な場合のみ）（税理士をご紹介 有料）
家族信託のご提案にあたり、将来相続税がかかるか、かかる場合の見込み額を把握する必要がある場合があります。相続税シミュレーションは、専門の税理士をご紹介いたします。
３、家族信託についてのご提案、報酬・費用等のお見積り
ヒアリングさせていただいた内容を踏まえ、問題点を抽出し確認します。
次に、問題点について、ご希望内容を踏まえた上で、家族信託を活用した解決案をご提案いたします。
家族信託では、本人の想いをご家族にも伝える必要があるため、ご希望があればご家族にもご提案内容のご説明をいたします。状況に応じて、家族信託以外のご提案もさせていただきます。
また、報酬・費用のお見積りをいたします。
４、ご契約
家族信託のサポートについての契約書を当事務所と取り交わします。
５、必要となる調査の実施・必要書類の収集
家族信託契約書の作成にあたって必要となる調査及び確認事項の確認を行います。
また、財産状況等についての必要書類を取得します。
６、家族信託契約書の作成
当事務所で、家族信託契約書を作成いたします。
作成にあたり、まず初めに信託契約書の要点をまとめた「設計図」を作成しご説明をいたします。
また、改めて財産管理や承継についての具体的なご希望等を詳しくヒアリングさせていただき、ご希望に沿った信託契約書を作成いたします。家族間の調整が必要な場合は、家族の同意が得られるよう、ご家族の方にも当事務所でしっかりとご説明させていただきます。
７、家族信託契約書の締結手続き（公証役場等での手続き）
家族信託契約書を公証役場等で作成します。公証役場との連絡・調整など必要な手続きは当事務所で代行いたします。
８、契約書作成後の諸手続き
不動産の登記手続き、金融機関での信託口座開設手続きなどを行います。